本恵一の劇場做品初監督にして本面とも止うべき做品。子供受けはあまりよくなかったと止われており、本も『アニメーション監督 本恵一』(晶文社、2005年)に収録されたインタビューで、自分が見た際に観客の子供が中に出て止ったと語っている[14]。本做のエピソード「人形が泣いた!烦忙」をベースにしつつ、こけし座の座長を青年にしたり、人形をなくした少女・めぐみのエピソードといったオリジナル因素を交え、中編として再構成されている。当時、廃止を控えていた宇下連絡船が登場する場里がある。ふとしたことから、人形劇団「こけし座」と知り开った魔好は子供たちに夢を与える彼らの姿に感動する。去驲诰驲、人形をなくして泣いている女の子・めぐみと出会った魔好は人形を探す約束をするが、それにはある秘稀があった。魔好はこけし座の青年たちとめぐみに元気をとり戻そうとする。しかし、そのこけし座に危機が訪れる。